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从细分领域突破!环保与芯片之道——道相同,可相为谋

作者:Leven 发表时间:2022-09-13 18:40:22 来源:环保水处理

  总听环保人说难难难,倒让人想到,我国芯片行业这两年也是“暴雨风霜”,自主研发的压力让华为都不得不喊出“活下去”的口号。

  不过,也许转机就在一瞬间。

  日前,有新的论调表示,芯片行业遵循了50年的“摩尔定律”也许将被打破,而“后摩尔时代”由软件和大数据驱动的定制化芯片将要“抢地盘”,为企业建立更大的差异化优势。在超级摩尔定律和超越摩尔定律的两个方向上,我国芯片行业未来得到了很多专家的一致肯定,并预测我国芯片产业市场规模10年内必将翻倍。

  从细分领域突破,于高端芯片能力不足的现在来说,确实不失为国产芯片企业的突围之道。

  而就在日前举办的2022世界人工智能大会(WAIC)上,有不少国产芯片产品带来了震撼的视觉冲击,并且其相同的特征都是“专精”。比如在云端推理领域突破,在云游戏和云手机应用方面攻关,以及在算力数据上单支跃进等等。据悉,2021年我国芯片自给率已经突破了三成,今年前7个月,国内进口芯片减少430亿颗。

  无论是主动还是被动,国产芯片技术突破,加速迈进空白区域是不争的事实。短期内拼不过通用芯片,就在专有芯片领域进行极致优化,这样的策略思路清晰,成果斐然。再回头看看环保行业,细分领域崛起,专精特新当道,别说,“难”在了一起,也想到了一块儿。

  环保行业经过“十三个五年计划”,圆满完成目标的同时意味着全国生态环境质量基本面保持稳定,各项数据都稳步回升。与此同时,生态环境部也明确表示,“生态环境稳中向好的基础还不稳固,从量变到质变的拐点还没有到来”,比如2021年公报中就显示,还有3成左右的城市PM2.5平均浓度超标。

  在更进一步的道路上,“双碳”目标指引至关重要,我国朝着碳达峰碳中和开始谋求技术攻关、智慧升级、协同治理、单点突围,以及扶持和培育更多的专精特新小巨人,和“隐形冠军”。

  瞄准“专精特新”是有道理的,环保行业是个“中小企业占比高达80%”的市场,也是个万亿“金堆堆”中难出一个“千亿巨舰”的市场。而经历了2018年的“寒冬”,经历了“国进民退”,经历了跑马圈地,经历了同质化严重的上半场,“差异化”将担起环保行业竞争下半场的强突关键词,或为“活下去”,或为“超车”。

  聚焦关键领域、瞄准薄弱环节、深耕细分领域,这些有着与体量不相符的高“含金量”的专精特新,正是我国注重细分领域治理的重要缩影。

  一如水泥窑协同处置固危废,发展之初都被看作是固废处理领域下的“附庸”,却在众多头部水泥集团加入赛道后让市场认清了其炙手可热的属性。典型的就包括海螺环保,2020年成立,到2021年9月已经在全国21个省份拓展了近百个固危废项目,今年3月顺利上市。

  再如危废处置,目前是固废领域当之无愧的热门赛道,而且由于技术门槛高,获得了广泛关注。在该领域专注危废综合处理的丛麟科技已于8月25日在上交所登陆,更细分一点,以含金属污泥类危废处置利用为核心业务的飞南资源也在走创业板上市的流程。

  所以说,专精特新企业在一个从重投资为主转向以技术和能力为主的节点上,既扮演了催化剂的角色,也扮演了“鲶鱼”的角色,定位精准、技术过硬是非常典型的特征。而他们的细化可以到什么程度呢——博汇特,水处理生化技术;泰源环保,装配式污水厂;洁普,智能固废破碎设备;力鼎环保,高端分散式污水处理装备;倍杰特,高含盐废水资源化技术;扬德环能,煤矿低浓度瓦斯发电、超低浓度瓦斯氧化供热......由此,也能一窥端倪。

  关于环保行业各大细分领域的发展,环保在线的全线追踪一直没断过,在此简要做一些总结分析:

  1、固废领域

  除了上述提到的危废处置之外,“无废城市”建设这个概念带动的工业废弃物资源化,农膜处置,城乡有机废弃物处置等领域都有很大的发展空间。目前也有不少企业瞄准了固废处置的预处理环节,这也是我国贯通产业链的关键一环,其影响垃圾分类效果,也直接关系到末端资源化的转化率。像洁普一样,斯瑞德主攻破碎设备,而弓叶科技主攻智能分选,类似的企业也不少。

  2、污水处理

  生活污水处理和市政污水处理的盘子接得差不多了,农村污水处理还有一些“适配性”问题待解决,然后就是两个主干道——海绵城市建设以及高难度废水资源化。城市的“海绵化”是一项长期工程,其非常重要的思路有2个:①雨污分流;②管网建设,这些不再赘述,感兴趣的可以翻看环保在线往期内容。高难度废水处置,上文提到过高盐废水,就是类型之一,而目前针对高难度废水资源化的解决方案非膜技术莫属,所以涌现了如宁波水艺膜、久吾高科、津膜科技等这样的“小巨人”。

  3、气处理

  不用说,当前蓝天保卫战的绝对主题——臭氧与VOCs肯定要点名。据预测,到2025年,VOCs治理市场规模有望突破1300亿元。实际上,这也是各地寻求空气质量改善的重大突破口,并且其影响的行业众多,也迎来了一批又一批专项督察、技术帮扶、现场执法、排放标准和规范等等。

  另外值得一说的是随着减碳进程推进引起广泛关注的甲烷减排,其作为第二大温室气体,升温效果是二氧化碳的20倍,连连被指“影响被低估”。随着中美宣言的推动,预计近两年对甲烷减排的关注度会再上一个台阶。

  4、环境监测

  水、大气监测这些暂且不提,重要是人所共知的,来说一下在“双碳”影响下火起来的“碳监测”。自2021年9月《碳监测评估试点工作方案》发布以来,众多技术指南一一落地,需求已经开始释放。另一方面,环境监测总站的高级工程师曾表示,我国现有监测网络并不足以覆盖所有大气温室气体的监测因子,且国产仪器参与度和成熟度确实不够高。综合一下,国产碳监测仪器仪表的市场,等待填补。

  除此之外,清洁能源赛道基本上全线都有发展空间,其中氢能、生物质能和动力电池目前“人气”很高,连带的动力电池回收热度再上高峰。在这个领域做细分的,有些从材料入手,有些从检测业务入手,也有些从产业链上寻找机会,在此不一一赘述。

  至于环卫领域,当前的发展形势颇有点从细分走向一体化的趋势。曾经不少人诟病环卫服务板块过于碎片化,典型的表现就是项目招标分包,而现在环卫领域的整合趋势明显。再看环卫项目招标,不少大标均以“城市管家”、“城市服务”这样类似的形式出现,而环卫企业也开始与物业企业争夺城市服务空间,一体化行情走俏。

  总结:

  其实现在会看到不少企业在“寻求第二增长曲线”,对于中小微企业来说,环保在线始终认为,不要轻易“寻求第二增长曲线”。国家对于专精特新企业的重视和扶持给环保80%的“坐席”带来了新的机遇,进入拼技术、拼运营,树立品牌价值的新阶段,环保行业“啃硬骨头”的关键还是“针对性”和“专业性”。

  我们曾不止一次告诉中小微企业,“你若盛开,蝴蝶自来”。专精特新的全国“选拔”,又一次印证了这个观点。

从细分领域突破!环保与芯片之道——道相同,可相为谋
从细分领域突破,于高端芯片能力不足的现在来说,确实不失为国产芯片企业的突围之道。再回头看看环保行业,别说,“难”在了一起,也想到了一块儿。
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