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环保基建#话题开年走红 谁还不是个万亿“金墩墩”

作者:易水环保网 发表时间:2022-02-16 08:59:13 来源:生态环境部

  发改委、生态环境部、住建部、国家卫生健康委联合发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》,#环保基建#这个话题不意外地成为2022年开年行业热搜。

  虽然没有“冰墩墩”霸榜的架势,但借着碳达峰、碳中和“双碳”目标的热度,节能环保产业近年来逐步坐稳经济发展中流砥柱位置的背景,业界对#环保基建#的探讨络绎不绝,污水、垃圾、固废、危废、医废,都将成为推进环保基建的重中之重。

  新增污水处理能力2000万立方米/日,新增和改造污水收集管网8万公里,生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左,县级以上城市建成区医疗废物全部实现无害化处置......一个个目标的树立都为市场带来了更明确化的发展导向——强基建,补短板。

  4大领域目标量化,“长红”行情增色添彩

  根据分析,污水处理和资源化、生活垃圾处理(尤其是垃圾分类)、固废处理(着重大宗固废、城市矿产等)以及危废&医疗废弃物处置4大领域的量化目标,显见会直接关联市场资本的主动性,包括2021年以来风声鹊起的绿色金融(绿色债券、绿色基金、绿色信贷等)。已经有证券企业调查显示,再生资源、危废资源化、垃圾焚烧、环卫电动化、甲烷减排和利用、直饮水业务、管网建设等相关上市企业走出了“长红”行情。

  如2月10日,海峡环保、中兰环保、深水海纳、三峰环境等均取得了不错的涨幅。“行业景气度有望进一步提升”,这在各大证券机构成为异口同声的常用语。

  2大市场机遇乍现,谁与争锋?

  从水务市场来看,环保在线也曾在【水处理市场后市,抢的是什么机会?】做过一些初步的分析。截至“十三五”末,污水处理基建方面基本完善,留给“十四五”的“存量机会”不多了,但随之而来的是“分支崛起”行情,重运营、重管网、重污泥、重分流、重资源化等等,这点在上述意见中也有体现。

  可抓机遇包括老旧城乡改造、长江和黄河流域治理、京津冀和长三角等一体化发展地区的联防联控,以及污水再生利用设施的建设和运营等。业界知名券商就曾预测,“十四五”期间的污水处理和管网建设市场规模或将达到1.4万亿上下。

  再从固废市场来看,垃圾分类自成“行情”,自推行以来先后带火了分类垃圾桶、餐厨垃圾破碎机、智能垃圾分类设备、生物降解塑料等各种相关行业设备和产品,“互联网+垃圾分类”模式的推广也开始日常化。同时,作为“新生代”行业,其在智慧化、信息化方面的接轨速度和耦合率既快且高。

  另一方面,固废处理行业的危废处置、医疗废弃物处置、电子废弃物处置、大宗固废处置备受关注。其产业发展对象延伸至建筑垃圾、废旧家电、报废机动车、废旧动力电池、医疗废弃物以及其他危险废弃物等,都是站在风口浪尖的话题“主角”,其对生态环境的破坏性决定了重要性。

  凡此种种,都被纳入了“无废城市”建设一张图,说是“一网打尽”也不为过。环保在线【“无废城市”建设初立根基“增减”buff不一般】一文就曾对无废城市这个话题进行过追踪,显然,无废城市建设在2022年依然会是重点,并且试点范围的扩大一定程度上已经昭示了市场风向。在根基初定后,其有望开启的7万亿到8万亿空间将持续带来连锁效应。

  3年低迷不露怯,“智”取才是王道

  当然,意见中4大工作原则的其二——因地制宜、科技赋能也值得一说。提供因地制宜的解决方案,考验着市场承建和承运方的综合实力,行业技术瓶颈的突破和产学研加速落地的实践也考验着环保企业的核心竞争力,此外,还有从传统环保企业走向智慧环保企业的破障力。

  “过去三年环保板块表现低迷,估值、持仓等仍均处于低位”,技术优势强、壁垒高的环保企业被普遍看好,如果再有高景气度的领域板块加持,市场繁荣度自然无法忽视。因此,也有人认为,《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》带来的正是这种契机,在助力碳中和的道路上,再下一城。

环保基建#话题开年走红 谁还不是个万亿“金墩墩”
《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》发布,#环保基建#这个话题不意外地成为2022年开年行业热搜。
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